新坐标2018年年度董事会经营评述 [复制链接]

新坐标年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

(一)报告期内公司业务经营情况回顾
　　年度，公司实现营业收入30,.46万元，较上年同期增长11.11%,实现净利润10,.37万元。在年汽车行业产销同比均呈小幅下降的背景下，公司仍保持一定的销售增长。
　　(二)报告期内公司具体经营管理情况
　　1.气门传动组产品继续增长，产能进一步扩张
　　报告期内，公司气门传动组精密冷锻件之液压挺柱和滚轮摇臂产品继续保持增长势态，气门传动组精密冷锻件年实现营业收入19,.99万元，同比增长24.51%,气门传动组产品占公司整体销售额提升至65%以上。
　　在良好的增长势头下，公司进一步增加气门传动组核心设备的投入，年度新增多条液压挺柱自动化装配生产线、滚轮摇臂自动化装配生产线和超高精内圆磨床等设备，并实现多条液压挺柱及滚轮摇臂自动化装配生产线的出口，为海外工厂提供核心设备，为全球销售提供产能保障。
　　2.完成部分募投项目，优化募集资金使用
　　年底，公司完成了首次公开发行募投项目之年产21,万件精密冷锻件建设项目并顺利结项。同时，为提高募集资金使用效率，公司将原募投项目冷锻技术研发中心建设项目和营销网络建设项目变更为年产1,万件精密冷锻件扩产项目,继续扩大生产液压挺柱、滚轮摇臂、机械挺柱等气门传动组产品，同时扩大研发中心建设，改善公司研发环境。
　　3.进一步拓展海外市场，有序建设欧美生产基地
　　公司于年下半年开始批量供货德国大众液压挺柱产品，报告期内供货量逐月呈爬坡式增长。报告期内，公司新获墨西哥大众、巴西大众、德国道依茨、美国Generac等多个海外项目定点，逐渐实现对大众体系的全球供货，并进一步拓展了海外市场。欧美生产基地建设有序进行，新坐标欧洲和新坐标墨西哥生产的样件已交付客户，实验认证正有条不紊地进行中。新坐标欧洲已购入厂房建设用地，正积极推进自建厂房的规划及审批，该工厂未来的顺利交付将为公司深入海外市场打下良好的基础。
　　4.新客户新项目多点开花，市场地位进一步提升
　　经过公司全体员工的共同努力，公司新客户新项目的获取速度加快。海外市场屡屡斩获之余，国内市场也多点开花，获得江铃汽车、吉利汽车、中国重汽等乘用车、商用车领域客户的新项目。
　　此外，公司在高压泵挺柱产品的客户开拓上也取得一定进展，目前已获上海大众/一汽大众、北京汽车、柳州五菱、比亚迪等的项目定点。
　　5.规范子公司管理，加强信息化建设随着控股子公司数量的增加，公司全面梳理了内部管理制度及流程规范，组织子公司的管理培训，开展公司间技术人员的学习交流，帮助提高子公司人员技能水平，增强企业文化认同感。
　　针对境外子公司的管理，公司还专门组建了境外管理团队，聘请专业服务顾问。同时为促进新坐标内部及各子公司之间的沟通交流，公司替换并升级了办公系统，优化业务流程，提高各信息系统之间的交互程度，助力智能高效办公。
　　6.深化自动化改造，丰富模具及产品开发公司持续优化自动装配生产线，改进工艺流程和关键设备加工能力，提高生产效率及产品合格率，不断深化自动化改造水平。完成多项冷镦、冲压模具开发，优化模具结构；完成多个所研产品的转量产阶段，新开发了多种机型的挺柱摇臂零部件。本年度公司研发投入占营业收入的7.13%,同比上升1.13个百分点。截至本报告出具日，公司已拥有境内专利58项(其中发明专利27项，实用新型专利31项),境外专利8项。
　　(三)年经营目标
　　1.销售目标：年计划实现合并营业收入3.8亿元。
　　2.利润目标：年计划实现归属于母公司股东净利润1.3亿元。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　1.行业竞争格局根据中国锻压协会的统计，全国目前约有锻造骨干企业多家，生产冷温锻件企业40多家，专门从事冷温成形或以冷温成形为主要工艺的企业仅20多家，大量的中外合资和外国独资企业进驻中国。由于精密冷锻技术下游应用领域广泛，包括汽车、摩托车、电动工具、家用电器、*工、航空航天、电力、造船、冶金、石油化工等行业，上述行业使用的零部件在形状、性能、用途等方面千差万别，定制化程度较高，因此冷精锻行业内同一种产品的市场竞争并不激烈，且竞争对手也是直接相对于产品而言。
　　气门组精密冷锻件目前主要竞争对手有杰德汽车零部件(CharterAutomotive)、浙江黎明。
　　具体情况如下：
　　(1)杰德汽车零部件是CharterManufacturing的子公司，总部在美国威斯康星州，主业是汽车零部件产品，包括气门弹簧座、气门扳手、同步啮合滑键、液位指示器、扣环、芯塞等，现为全球大部分汽车制造商的供应商。
　　(2)浙江黎明主要产品包括气门锁片、气门弹簧座、气门弹簧底座、气门挺柱、气门推杆、气门桥、气门旋转器等发动机配气机构零件，主要客户为日系、自主品牌和柴油机行业。
　　气门传动组精密冷锻件的主要竞争对手有伊顿(EATON)、舍弗勒(Schaeffler)、富临精工等。具体情况如下：
　　(1)伊顿是纽交所上市的一家美国公司，产品和解决方案应用于宇航、过滤、车辆、电气、液压等领域，在车辆领域主要生产包括发动机气门、滚子摇臂、发动机停缸技术、可变气门驱动系统、油泵挺筒等。
　　(2)德国舍弗勒集团是一家全球性的汽车和工业产品供应商，提供高精密的汽车发动机、变速箱和底盘部件与系统，以及广泛应用于工业领域的滚动轴承和滑动轴承解决方案，舍弗勒大中华区致力于本土生产和本土研发。
　　(3)富临精工为深圳证券交易所A股上市公司，产品主要有气门挺柱(机械挺柱、液压挺柱)、液压张紧器、摇臂、喷嘴、发动机可变气门系统(VVT、VVL电磁阀)、精密零部件及其他等六大类系列产品。
　　2.未来发展趋势
　　相较于一般切削加工，冷锻成型工艺所生产的零部件质量稳定、精度高、一致性好，随着冷精锻行业的发展和国家节能减排要求的提高，精密冷锻件的应用将越来越广，未来有望在精密零部件上逐步替代一般切削加工工艺。同时，利用冷锻工艺所研发出来的新设计结构，也将优化现有零部件产品的性能，尤其是汽车领域，其他领域包括摩托车、电动工具、航天航空等也将使冷精锻产品发挥广阔空间。
　　(二)公司发展战略
　　公司将秉承技术创造市场的经营理念，肩负绿色发展、引领行业、回报社会的使命，力争成为员工的好平台，顾客的好伙伴，行业的新坐标。
　　(三)经营计划
　　1.研发投入计划
　　年度，公司重点研发气门传动组产品在不同发动机机型中的应用，积极拓展豪车客户，并孵化非发动机用精密冷锻件项目；在已取得定点供货资格的项目中，加速推进量产计划，为各流程审核保驾护航；进一步提升自动化设备的改造能力、专用设备及关键设备的开发能力，提高产品合格率，提升模具精度与寿命，降低设备维护费用，减少资源消耗；同时完善产品生命周期(PLM)管理，提高信息化水平。
　　此外，公司利用人才储备及资源优势积极拓展研发领域，着眼前沿技术，试点开发创新性产品。
　　2.客户及市场拓展计划不断提高原有客户产品供货份额，加大对原有客户资源新产品的导入力度，提高公司产品的市场占有率，兼顾柴油机、摩托车、新能源汽车等市场。在国际业务拓展方面，积极与海外客户沟通交流，重点开发欧美系品牌客户。
　　3.人才发展计划
　　加大猎头合作及内部推荐力度，热烈欢迎专业人才及有激情有梦想的员工加入；提高公司内外部培训质量，及时跟踪培训效果，完善培训机制；及时关心员工工作生活需求，逐步提高员工福利待遇水平，提升归属感。
　　(四)可能面对的风险
　　1.受下游行业发展状况影响的风险
　　本公司产品目前主要应用于汽车、摩托车领域。近年来，随着汽车行业的发展和汽车保有量的不断增长，带动了大部分产品应用于汽车行业的冷精锻行业的发展，从公司现有的经营规模、研发生产能力、技术水平、产品结构等方面来看，公司产品市场份额尚有较大发展空间，但年下半年以来，国内各汽车厂商销量增速出现不同程度下降，一定程度上影响公司现有产品供货数量，未来汽车厂商的发展状况影响公司销售。
　　2.市场竞争风险公司现有产品主要应用于传统燃油车，随着我国汽车市场的发展及消费者需求变化多样性，汽车厂商加快了新车的研发，加大了对新能源汽车的投入力度，因此对精密冷锻件供应商的同步研发能力和及时供货能力提出了更高的要求。若公司无法保持超前开发和同步开发能力，优化产品结构及适用范围、满足客户的及时供货需求，则可能面临越来越大的市场竞争风险。
　　3.无法保持持续创新能力而导致产品被替代的风险公司作为专业生产适用于汽车用精密冷锻件产品的企业，拥有多项专利和核心技术，但由于公司所处的市场环境不断变化，潜在竞争者随时可能进入该行业，此外汽车生产技术更新换代较快，只有始终走在技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，才能保持较高的市场份额。若公司不能紧跟国内外技术的发展趋势，充分
　　4.新产品开发带来的经营风险
　　公司拥有多项专利和核心技术且每年都投入大量资金用于研发与技术改造，但由于汽车、摩托车、电动工具、家用电器、航空航天、*工等下游行业均具有生产工艺发展迅速、生产设备、生产技术不断更新的特点，加之适用于需求行业的精密冷锻产品科技含量较高、技术较为复杂，公司将面临在更短的周期内开发出更多的新产品以满足客户需求的压力。如果在公司所从事的具体新产品开发活动中，存在因设计失误或未及时开发出配套产品而带来的新产品开发风险，则可能会对公司生产经营造成不利影响。
　　5.原材料价格波动的风险
　　公司生产所需的主要材料是碳素钢、合金钢等。年原材料市场比年平均涨幅超过10%,导致公司采购成本增加。公司不断完善供应商管理体系，优化供应商结构，以保证原材料的质量及价格的稳定性。若后续原材料市场继续出现大幅波动，主要供应商供货质量不稳定，将给公司带来一定的经营风险。
　　6.子公司发展带来的管理风险
　　公司根据实际经营发展需求新设了多家全资/控股子公司，包括新坐标欧洲和新坐标墨西哥两家境外公司，子公司的经营管理受当地法律法规、人文环境及人才建设影响，如果公司没有及时加强对管理人员的培训、*策学习等管理能力方面的提升，子公司的发展将会带来一定的管理风险。

三、报告期内核心竞争力分析
　　(一)技术和研发优势公司为高新技术企业，自设立以来，走自主创新道路，已实现多项自主核心技术成果转化，
　　在冷精锻关键技术研究方面形成了较强的研发创新能力。
　　1.专业化的研发团队
　　公司拥有冷精锻技术、气门组精密冷锻件、气门传动组精密冷锻件、发动机性能油耗研究、模具设计、设备自动化改造等方面的专业研发团队。研发人员熟悉汽车零部件的工作原理，拥有多种规格产品的设计开发经验，拥有多台设备自动化升级和开发制造的经验，并具备较强的模拟实验能力、CAE等软件运用能力、模具设计开发制作能力以及快速维修响应能力。
　　2.覆盖材料、模具、设备、产品的全产业链技术研发
　　材料：公司在材料选择、线材自制等方面有专业判断能力，能够选出适合制造高质量产品的材料及供应商，并同时拥有材料锻造前处理和润滑技术，从源头上保证了公司产品质量的稳定性。
　　模具：公司运用国际先进的冷锻模拟软件，对模具进行自主开发设计，凭借在模具材料、加工工艺上积累的多年经验，自主研发并生产出使用寿命长、性能稳定的模具。
　　设备：公司引进国际先进的多工位冷镦机、压力机等关键生产设备，设备自动化程度高。在检测设备方面，公司引进包括粗糙度轮廓仪、全谱直读光谱仪、图像分析正立显微镜等多种检测设备以确保检测结果的精确度、权威性和可靠性。另外，公司具备专用和非标设备的设计开发能力，可自主改造关键设备。公司自主设计制造了无酸洗环保磷化生产线、异形线材的加工设备、独特高效剖分面磨削设备、内圆磨床和装配线等。
　　产品：公司已具备多种类产品的生产能力且产品质量稳定。在气门组精密冷锻件产品方面，公司已具备生产超过种气门锁夹以及种气门弹簧盘的能力，其中气门锁夹的产品结构也从单槽型拓展至精度要求更高的多槽型，产品设计持续向轻量化方向发展。在气门传动组精密冷锻件产品方面，公司针对液压挺柱中每个零件进行制造工艺的优化，其关键零件如柱塞和壳体已拥有多项专利。公司已有多种形态的滚轮摇臂量产，并拥有专利保护，适用于不同型号的发动机配气机构。液压挺柱和滚轮摇臂目前已稳定供货给上海大众、一汽大众、比亚迪等客户。
　　3.研发成果丰硕
　　截至本报告出具日，公司已拥有境内专利58项(其中发明专利27项，实用新型专利31项),境外专利8项，包括气门锁夹一次成形工艺、气门锁夹模具设计开发技术、液压挺柱和滚轮摇臂的自动装配检测技术、柱状式液压挺柱、带象脚的液压挺柱、发动机用高压油泵滚子挺柱等多项关键核心技术，是杭州市专利试点企业，是浙江省商业秘密保护示范站。上述核心技术成果已逐步实现产业化，并创造了良好的经济效益。
　　4.工艺优势
　　公司采用一次成形工艺生产产品。采用一次成形工艺可避免生产过程中存在的机械切削再加工，从而提高了产品一致性、材料利用率和一次合格率。公司对一次成形工艺的灵活运用充分发挥了冷精锻技术的优势，一方面使得零件的疲劳强度高，成形时金属纤维流线未被切断，另一方面材料利用率高，有效降低了产品成本。
　　5.日益增强的开发能力
　　随着公司产品质量、技术水平的不断提升，公司与客户的合作方式从单一的按客户提供的图纸设计产品工艺，拓展到参与客户产品开发甚至独立开发等多种方式。
　　(二)质量优势公司一直高度重视产品质量，制定了完整的质量控制制度，形成了有效的质量管理体系，通过了IATF:质量管理体系认证。
　　PPM值(partpermillion百万分之一，表示零部件不良率)是汽车零部件中用于衡量产品质量水平高低的指标，分为售后PPM值(车辆售出后零部件不良率)和0公里PPM值(车辆售出前零部件不良率)。一般汽车厂商下达给零部件供应商的指标为：售后PPM值为0,0公里PPM值为50-80。公司实际售后PPM值为0,0公里PPM值逐年降低，报告期内降为0.42。优秀的质量表现使公司先后获得上海大众动力总成优质质量表现奖和EA零件送样免检证书、比亚迪最佳质量奖、长安福特卓越质量一等奖等多家供应商授予的荣誉，报告期内还新获中国重汽汽车集团的总经理质量奖、大长江集团的产品质量免检证书。公司完善的质量体系和优异的质量业绩是客户满意的有力保证。
　　(三)市场地位优势
　　自年涉足汽车市场以来，经过多年的积累，公司在气门组精密冷锻件(主要为气门锁夹和气门弹簧盘)领域市场地位快速确立。市场占有率较为稳定，市场地位稳固。
　　在气门传动组精密冷锻件(主要为液压挺柱和滚轮摇臂)领域，市场地位快速提升。报告期内，气门传动组产品销售进一步增加，新客户新项目获取速度加快。公司已获上海大众/一汽大众、欧洲大众、墨西哥大众、巴西大众项目定点，各个项目进展顺利，并陆续实现批量供货；在大众体系之外，还获得江铃汽车、吉利汽车、中国重汽、道依茨、美国Generac等国内外不同行业客户的多个项目定点。此外，公司在高压泵挺柱产品的客户开拓上也取得一定进展，目前已获上海大众/一汽大众、北京汽车、柳州五菱、比亚迪等的定点供货资格。
　　(四)客户资源优势
　　汽车厂商对供应商有着严格的供应商资格认证制度，公司年即已取得ISO/TS第三方质量管理体系认证证书，具备成为一级供应商的基本条件，多年来陆续通过各知名汽车企业的体系评审，成为一级配套供应商，并有资格参与客户新车型的开发。主要客户包括国内的一汽大众、上海大众、上汽通用五菱、神龙汽车、长安福特、长安汽车、上海通用、比亚迪、吉利汽车、广汽集团、东风汽车、潍柴动力、中国重汽、五羊本田等诸多汽车、摩托车品牌厂商和德国大众、道依茨等一些海外客户。
　　同时，公司正在积极开拓精密冷锻件在汽车变速器、车身稳定系统、电动工具、家用电器行业及航空航天等领域的运用，目前已成功供货长安福特的变速器零部件、比亚迪的车身稳定系统零部件，并拥有博世、HI-LEX等电动工具、拉索领域的客户，为公司精密冷锻产品创造新的市场空间。